(上接C5版)
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為720.93萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00_，其中，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產(chǎn)管理計劃預計認購金額不超過2,640萬元，且認購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00_，保薦機構相關子公司跟投數(shù)量預計認購240.31萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5.00_（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社保基金、養(yǎng)老金、企業(yè)年金基金和保險資金報價中位數(shù)、加權平均數(shù)孰低值，保薦機構相關子公司將按照相關規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售），戰(zhàn)略投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
根據(jù)最終確定的發(fā)行價格，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃最終戰(zhàn)略配售股份數(shù)量為480.62萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10_。
綜上，本次發(fā)行戰(zhàn)略配售僅有發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃參與，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為480.62萬股，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額240.31萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售回撥后本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為3,508.53萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的81.11_；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為817.05萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的18.89_。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為4,325.58萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
（三）發(fā)行價格
發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為4.17元/股。
（四）募集資金
若本次發(fā)行成功，預計發(fā)行人募集資金總額為20,041.8540萬元，扣除預計發(fā)行費用約6,139.68萬元（含增值稅）后，預計募集資金凈額約為13,902.1740萬元。
（五）網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制
本次發(fā)行網(wǎng)上、網(wǎng)下申購于2021年9月2日（T日）15:00同時截止。申購結束后，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2021年9月2日（T日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定_
網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)_網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量。
有關回撥機制的具體安排如下_
1、網(wǎng)上、網(wǎng)下均獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)未超過50倍的，將不啟動回撥機制；若網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過50倍且不超過100 倍（含）的，應當從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的10_；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20_；回撥后無限售期的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量原則上不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的70_；前述所指公開發(fā)行股票數(shù)量按照扣除設定限售期的股票數(shù)量計算，但網(wǎng)下發(fā)行比例限售的股票無需扣除。
2、若網(wǎng)上申購不足，可以回撥給網(wǎng)下投資者，向網(wǎng)下回撥后，有效報價投資者仍未能足額認購的情況下，則中止發(fā)行。
3、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額認購的情況下，不足部分不得向網(wǎng)上回撥，應當中止發(fā)行。
在發(fā)生網(wǎng)上網(wǎng)下回撥的情形下，發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）將及時啟動網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制，并于2021年9月3日（T+1日）在《上海蘭衛(wèi)醫(yī)學檢驗所股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》”）中披露。
（六）本次發(fā)行的重要日期安排
注_①T日為網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行申購日。
②上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，保薦機構（主承銷商）將及時公告，修改本次發(fā)行日程。
③如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網(wǎng)下投資者無法正常使用其網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與保薦機構（主承銷商）聯(lián)系。
（七）限售期安排
本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開 發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。
網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10_（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中，90_的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10_的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。
網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫鎖定期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下鎖定期安排。
戰(zhàn)略配售股份限售期安排詳見“三、戰(zhàn)略配售”。
（八）發(fā)行人高管和核心員工參與戰(zhàn)略配售設立的資管計劃出資比例存在 發(fā)生變動的可能
發(fā)行人高管和核心員工參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售設立的國金證券蘭衛(wèi)醫(yī)學員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃已于2021年8月26日繳付承諾認購資金2,640萬元。根據(jù)詢價結果確定的發(fā)行價格，國金證券蘭衛(wèi)醫(yī)學員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃最終獲配金額為2,004.1854萬元，多余款項將不晚于2021年9月8日（T+4日）退還給國金證券蘭衛(wèi)醫(yī)學員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃。根據(jù)國金證券蘭衛(wèi)醫(yī)學員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃的《資產(chǎn)管理合同》之約定，“如本計劃申購的標的股票最終僅獲得部分配售的，管理人將結合獲配情況并按照蘭衛(wèi)醫(yī)學高管與核心員工參與戰(zhàn)略配售比例對投資者持有的部分份額進行強制退出”、“集合計劃份額持有人持有的資產(chǎn)凈值高于100萬元時，可以選擇部分退出份額，份額持有人在退出后持有的集合計劃資產(chǎn)凈值不得低于100萬元”。基于上述約定，退還給資管計劃的款項可以退還給集合計劃份額持有人，且集合計劃份額持有人持有的集合計劃資產(chǎn)凈值需高于100萬元，因此存在退款后資管計劃出資人比例與原始出資比例不一致的可能性。
國金證券蘭衛(wèi)醫(yī)學員工參與創(chuàng)業(yè)板戰(zhàn)略配售集合資產(chǎn)管理計劃的管理人將和發(fā)行人、出資人協(xié)商確定最終退款金額，最終確定的出資比例如與原始出資比例不一致，將在2021年9月8日（T+4日）披露的《發(fā)行結果公告》中披露。
（九）擬上市地點
深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
三、戰(zhàn)略配售
（一）本次戰(zhàn)略配售的參與情況
依據(jù)本次發(fā)行價格，保薦機構相關子公司不參與戰(zhàn)略配售。
發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議。關于本次戰(zhàn)略投資者的核查情況詳見2021年9月1日（T-1日）公告的《國金證券股份有限公司關于上海蘭衛(wèi)醫(yī)學檢驗所股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之戰(zhàn)略投資者配售資格的專項核查報告》和《上海市錦天城律師事務所關于上海蘭衛(wèi)醫(yī)學檢驗所股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略投資者核查事項的法律意見書》。
（二）戰(zhàn)略配售獲配結果
2021年8月31日（T-2日），發(fā)行人與保薦機構（主承銷商）根據(jù)初步詢價結果，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為4.17元/股，預計募集資金規(guī)模為20,041.8540萬元。
截至2021年8月27日（T-4日），戰(zhàn)略投資者已足額按時繳納認購資金。根據(jù)發(fā)行人與戰(zhàn)略投資者簽署的戰(zhàn)略配售協(xié)議中的相關約定，確定本次發(fā)行戰(zhàn)略配售結果如下_
（三）戰(zhàn)略配售股份回撥
依據(jù)2021年8月24日（T-7日）公告的《初步詢價及推介公告》，本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為720.93萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的15.00_。本次發(fā)行最終僅有發(fā)行人的高級管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計劃參與戰(zhàn)略配售，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為480.62萬股，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額240.31萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。
四、網(wǎng)下發(fā)行
（一）參與對象
經(jīng)發(fā)行人和保薦機構（主承銷商）確認，本次網(wǎng)下詢價有效報價投資者數(shù)量為427家，管理的配售對象數(shù)量為7,771個，其對應的有效報價總量為12,425,290萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數(shù)量。
（二）網(wǎng)下申購
在初步詢價期間提交了有效報價的網(wǎng)下投資者管理的配售對象必須參與網(wǎng)下申購。
1、參與網(wǎng)下申購的有效報價投資者應于2021年9月2日（T日）9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺錄入申購單信息，包括申購價格、申購數(shù)量及保薦機構（主承銷商）在本公告中規(guī)定的其他信息，其中申購價格為本次發(fā)行價格4.17元/股，申購數(shù)量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”。網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后，應當一次性全部提交。有效報價網(wǎng)下投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺一旦提交申購，即被視為向保薦機構（主承銷商）發(fā)出正式申購要約，具有法律效力。
2、配售對象只能以其在我國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網(wǎng)下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱（深圳）、證券賬戶號碼（深圳）和銀行收付款賬戶必須與其在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息一致，否則視為無效申購。因配售對象信息填報與我國證券業(yè)協(xié)會備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。
3、網(wǎng)下投資者在2021年9月2日（T日）申購時，無需繳納申購資金。
4、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購，將被視為違約并承擔違約責任。保薦機構（主承銷商）將公告披露違約情況，并將違約情況報我國證券業(yè)協(xié)會備案。
(下轉C7版)
