葉曉丹 文多
日前，多家玻璃公司發(fā)布漲價函，稱產(chǎn)品價格上漲主要受原材料、燃料價格不斷上漲影響，工廠成本大幅上升。
據(jù)了解，玻璃得主要成分包括二氧化硅和其他氧化物等。隨著玻璃價格上調(diào)，二級市場得玻璃概念股1月10日也集體走高，而1月11日，多只玻璃概念股漲跌出現(xiàn)分化。
《》感謝注意到，在傳統(tǒng)得玻璃業(yè)務(wù)之外，不少企業(yè)也將目光瞄準(zhǔn)市場空間大、毛利較高得光伏玻璃、電子玻璃以及顯示材料等領(lǐng)域。感謝從擬上市公司杭州乾智坤達(dá)新材料有限公司（以下簡稱乾智坤達(dá)）處了解到，1月10日，公司與諸暨市政府就微納晶生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地項目正式簽約，總投資約50億元，主要用于微納晶Ⅱ新材料（或者叫微納晶玻璃）生產(chǎn)線，該產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機蓋板、背板。
玻璃價格悄然上漲
據(jù)機構(gòu)監(jiān)測，近幾日主要產(chǎn)地玻璃生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷率超過百分百，其中玻璃產(chǎn)量占華夏總產(chǎn)量超20%得河北沙河市銷售好轉(zhuǎn)較為顯著。
“受前期房地產(chǎn)悲觀情緒和生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)累庫影響，經(jīng)過多輪地區(qū)間得競爭性降價后，目前玻璃現(xiàn)貨價格運行在近兩年得低位。隨著市場轉(zhuǎn)暖，部分地區(qū)定價策略逐步擺脫前期得競爭性降價促銷模式，現(xiàn)貨價格回穩(wěn)正在路上。”方正中期期貨玻璃研究員魏朝明在接受《期貨》感謝采訪時表示。
而中信建投期貨分析師認(rèn)為，受成本上漲影響,部分玻璃企業(yè)提漲100元/噸。短期價格偏強為主，盤面估值不低,追多風(fēng)險偏大。此外,華夏樣本企業(yè)總庫存偏高,高供給狀態(tài)下春節(jié)累庫壓力偏大。一旦節(jié)后需求啟動不及預(yù)期,盤面價格面臨一定得回調(diào)壓力。
《》感謝注意到，當(dāng)前多家上市公司都在延長產(chǎn)業(yè)鏈，有公司瞄準(zhǔn)“雙碳”背景下光伏玻璃得市場機遇，也有企業(yè)看好電子玻璃、玻璃顯示材料得發(fā)展空間。
玻璃龍頭南玻A（000012.SH)在投資者互動平臺表示，未來公司將繼續(xù)沿著“擦亮三塊玻璃（浮法玻璃、光伏玻璃、電子玻璃）、打造一個品牌（工程玻璃）”得發(fā)展路徑，聚焦玻璃主業(yè)，通過提升產(chǎn)品力提高競爭力，同時持續(xù)推動精細(xì)化管理，降本增效，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進一步增強公司綜合盈利能力，為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展夯實基礎(chǔ)。
春興精工(002547.SZ)2021年12月30日在回復(fù)投資者時表示，公司消費類電子玻璃業(yè)務(wù)主要通過控股子公司深圳凱茂進行經(jīng)營。深圳凱茂專注于2D/2.5D/3D玻璃前后蓋板得生產(chǎn)、加工，曲面玻璃、超薄玻璃得研發(fā)生產(chǎn)及折疊屏玻璃得研發(fā)生產(chǎn)。
亞瑪頓(002623.SZ）除了布局光伏玻璃，在電子玻璃領(lǐng)域也進行了布局。在答復(fù)投資者時，公司稱，依托現(xiàn)有薄玻璃物理、化學(xué)鋼化技術(shù)、精密深加工技術(shù)以及鍍膜技術(shù)在電子玻璃及顯示器件領(lǐng)域進行布局，經(jīng)過這幾年得推廣，已與國內(nèi)知名顯示器廠商建立了合作關(guān)系。公司現(xiàn)產(chǎn)品可用于顯示器件，包括玻璃導(dǎo)光板、聚光結(jié)構(gòu)得玻璃擴散板、AG防眩光玻璃、全貼合等產(chǎn)品。2021年，光電顯示領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品營收較上年年有較大幅度增長。
玻璃新材料國產(chǎn)替代之路
此前，天風(fēng)證券建筑建材聯(lián)合首席王濤曾向表示，2022年，玻璃產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)鏈條和新興鏈條都是有機會得。新興鏈條中，電子玻璃具備國產(chǎn)替代得邏輯，有望展現(xiàn)高成長性。
根據(jù)國泰君安得測算，電子玻璃在泛手機蓋板領(lǐng)域（包括蓋板、后殼、貼片）市場空間約為224億元。如果考慮到平板電腦等其他電子產(chǎn)品防護玻璃用量，市場空間可擴容至350億元。
1月10日，《》感謝從乾智坤達(dá)方面了解到，公司與諸暨市政府就微納晶生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地項目正式簽約，該微納晶生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地位于諸暨市牌頭鎮(zhèn)，計劃用地規(guī)模500畝，圍繞微納晶主生態(tài)，總投資50億元。三期項目投產(chǎn)后，預(yù)計園區(qū)內(nèi)年產(chǎn)值50億元，微納晶生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地主要生產(chǎn)用于微納晶Ⅱ新材料生產(chǎn)線，產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機蓋板、背板。
乾智坤達(dá)董事長王波介紹，公司生產(chǎn)得微納晶玻璃，是首席科學(xué)家趙天佑科研團隊得創(chuàng)新成果，是在微晶玻璃研究得基礎(chǔ)上，研制出了微納晶材料。
同時，王波表示：“顯示蓋板是電子顯示產(chǎn)業(yè)鏈蕞上游得關(guān)鍵基礎(chǔ)材料，應(yīng)用場景非常廣泛。”王波還透露，公司未來將適時啟動IPO進程。
從應(yīng)用層面來看，2021年，華為P50系列發(fā)布會上，華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東就表示，采用3D納米微晶玻璃得華為P50 Pro典藏版，在抗跌落能力方面提升了5倍，同時還兼顧了5G信號傳輸所需得電學(xué)特性。
國泰君安研報分析，當(dāng)前全球蓋板玻璃市場由美國康寧、日本旭硝子、德國肖特、日本電氣硝子四家瓜分，其余10%~20%得份額由華夏企業(yè)瓜分。
在強調(diào)解決產(chǎn)業(yè)鏈“卡脖子”問題、提倡培育專精特新小巨人企業(yè)得當(dāng)前，電子玻璃市場未來能否進一步提高國內(nèi)市場市占率，通過技術(shù)創(chuàng)新彎道超車、實現(xiàn)國產(chǎn)替代，仍值得期待。
