行業(yè)挖掘機：

一、策略：一份被嚴重低估龍頭的重要名單（國盛證券）

二、TCL集團：拐點已至，面板迎來最強周期（招商證券）

情緒溫度計：上周五兩市上漲家數(shù)1287家，漲跌停比49:13，昨漲停今表現(xiàn)-0.40%，炸板率32%。根據(jù)各項數(shù)據(jù)量化出兩市情緒溫度為35，賺錢效應回落明顯，倉位控制在3層倉以內(nèi)。

點評：上周四周五成交量明顯縮小，再次提醒，一旦繼續(xù)沖高，多半是多頭陷阱，因此不要追高。連續(xù)提醒了多日不要追漲，如果還在追，建議不要再看我的復盤，都是浪費時間。這里即便出調(diào)整走勢，空間不會特別大，因此不需要一鍵清倉，保持適當?shù)膫}位，拿好估值相對低的優(yōu)質(zhì)股應對，比如銀行地產(chǎn)以及近期外資進場明顯的航空。

（一）策略：一份被嚴重低估龍頭的重要名單（國盛證券）

A 股當前估值和盈利匹配度低，優(yōu)質(zhì)公司、龍頭公司普遍折價，周期核心資產(chǎn)將迎歷史性重估。收好這份被低估的行業(yè)和龍頭名單。（公司的先后順序由偏離程度從大到小排列）

建材：大部分建材龍頭被低估，華新水泥、海螺水泥、東方雨虹估值吸引力較強。

石油天然氣：部分石油天然氣龍頭被低估，陜西煤業(yè)、兗州煤業(yè)、中國神華估值吸引力較強。

房地產(chǎn)：大部分房地產(chǎn)龍頭被低估，新城控股、華夏幸福、萬科 A 估值吸引力較強。

化工：大部分化工龍頭被低估，萬華化學、浙江龍盛、華魯恒升估值吸引力較強。

公用事業(yè)：大部分公用事業(yè)龍頭被低估，中國廣核、長江電力、華能水電估值吸引力較強。

鋼鐵：部分鋼鐵龍頭被低估，方大特鋼、三鋼閩光估值吸引力較強。

公路與鐵路：部分公路與鐵路龍頭被低估，大秦鐵路估值吸引力較強。

航空貨運與物流：大部分龍頭估值較為合理，申通快遞、中國外運、韻達股份估值吸引力強。

機械：大部分機械龍頭估值合理，濰柴動力、三一重工估值吸引力較強。

電氣設備：大部分電氣設備龍頭估值合理，正泰電器、國電南瑞估值吸引力最強。

能源設備與服務：大部分龍頭估值合理，中油工程、海油發(fā)展估值吸引力較強。

（二）TCL集團：拐點已至，面板迎來最強周期（招商證券）

大尺寸液晶面板供給端減產(chǎn)預期明朗

大尺寸液晶面板具有典型的周期品屬性，供需兩端的錯配是面板價格漲跌的核心邏輯。韓國三

星已關閉 L8 生產(chǎn)線，共減少 125K 產(chǎn)能； LG 表示將于年底前關閉位于韓國的 LCD 面板產(chǎn)線，預計減少 400K+的產(chǎn)能。2020 年新增產(chǎn)能方面主要涉及到京東方和華星光電的兩條 代線，預計新增產(chǎn)能約 200K。因此即使 LG 產(chǎn)線關停節(jié)奏難以預測，但綜合考量供需情況，2020 年面板價格相較于 2019年明顯更為樂觀。2016 年的面板價格上行周期，啟動源于三星、松下的產(chǎn)線退出，疊加臺灣地震影響了臺企產(chǎn)能。

全球液晶面板格局變遷的關鍵時點，關注陸企定價權的提升

現(xiàn)有在建的大尺寸面板產(chǎn)能將在今明兩年逐步投產(chǎn)，2021 年后已沒有新線產(chǎn)能投產(chǎn)；大尺寸液晶面板領域，大陸面板雙雄將躍居市占率前兩位，在液晶電視面板領域掌握定價權。

本輪面板價格漲幅有望超過 2016 年面板價格上行周期

近期面板價格已開始觸底反彈，關注 TCL 華星光電在本輪面板周 期中所釋放的業(yè)績彈性。公司由“內(nèi)地面板雙雄”之一逐步進階至“全球面板雙雄”之一，且持續(xù)布局 OLED、印刷顯示等技術領域，估值提振可期。

下面說說我的池子股

我一貫的觀點，波段操作。看好的，不看好的，都無妨。這個過程，有真正想做波段的，有想趁著白馬漲來撈一把的，潮水退去，誰怎么想，我看的一清二楚。都正常，我每天所寫所說，都說給懂得人聽。

任何時候，都會遇到不認同的，我都很淡然了。其實我自己是懶得說了。寫了大半年的長文，這些反對者說的每個觀點我都曾經(jīng)分析過，再讓我說很啰嗦，我完全不像2個月前那么有心情把反對者逐一回擊，真沒必要。我覺得最開心的一點，有很多鐵粉會反駁那些不認可的人，但粉絲們都吸收了，能找準痛點回擊他們，都能說到點子上。我覺得大家成長了不少呢！開心！為大家開心！如果能發(fā)現(xiàn)不同的漏洞，不管是基本面還是思維方式，這其實都是一種辯證，對客觀看待事物有益處。發(fā)現(xiàn)別人思維漏洞也是一個成長。

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操作回顧：

9月份帶大家布局的聞泰科技（600745）現(xiàn)在已經(jīng)接近翻倍，爆賺三百多萬！

12月1號分享的億緯鋰能（300014）也有接近20個點的收益！

12月10號提示的波段票國星光電（002449）昨天沖高最高5個點，隨便都賺10%以上昨天沖

下面具體說說機會方面：

大家有沒有注意，最近大資金方面已經(jīng)有所動作，臨近年末，大資金都想保住自己的勝利果實，會大幅減少操作頻率來降低風險！這時各大資金便會默契的形成合力，共同拉升一只翻倍牛股！共同提高業(yè)績又減少了風險！就像去年的東方通信！老吳可以明確告訴大家：新龍將出！同樣是臨近年底，將出一股類比去年年底啟動的東方通信！

老吳同圈內(nèi)的幾位朋友已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了端倪！此股疊加大科技+股權，同屬華為概念股！同時三季報也是受大利好！一直沒被拉！目前還是低價低位！所謂事出無常必有妖，此股一旦啟動翻倍不在話下！

作者：對視美杜莎鏈接：xueqiu/7862876710/139267374來源：雪球著作權歸作者所有。商業(yè)轉(zhuǎn)載請聯(lián)系作者獲得授權，非商業(yè)轉(zhuǎn)載請注明出處。