個美麗的夏天，一只母鴨孵出了一窩小鴨。在這群小鴨里面有一只又丑又大，兄弟姐妹們都不喜歡他，連鴨媽媽也有些嫌棄他。于是這只小鴨傷心地離開了家。

天黑的時候,丑小鴨來到一座小屋前。小屋的主人是個老婆婆，她還養了一只貓和一只母雞。老婆婆收留了丑小鴨，這引起了貓和母雞的嫉妒，他們經常找借口捉弄丑小鴨。丑小鴨沒有辦法，只好離開了老婆婆的家，重新開始了流浪的生活。

寒冷的冬天到了，北風呼呼地刮著，丑小鴨又冷又餓，只好鉆到雪堆里取暖，但他依然對生活充滿了希望。就這樣，丑小鴨熬過了這個冬天。

很快，百靈鳥開始歌唱，春天到了。丑小鴨來到了一座美麗的大花園，那里，幾只天鵝正在悠閑地游來游去。

“他們真是太美了。我一定要靠近這些高貴的鳥兒!哪怕他們嫌我丑，要把我殺死也沒有關系!”于是，丑小鴨扇動翅膀,向這些美麗的天鵝游去。天鵝們看到他，馬上向他游了過來。

可憐的丑小鴨把頭垂到水面上,等待著死亡，就在這時，他看到了自己的倒影,但那不再是一只丑陋的鴨子，而是一只美麗的天鵝!“只要你是一只天鵝，就是生在養鴨場里也沒什么關系!”丑小鴨這樣想著，感到十分高興。這時，天鵝們游向他，伸出嘴友好地親吻他。丑小鴨伸直細長的脖子，從內心里發出一個快樂的聲音:“當我還是一只丑小鴨的時候做夢也沒想到會擁有這樣的幸福!”