拿下奧馬電器的控制權(quán)之后，TCL家電集團有限公司（以下簡稱“TCL家電集團”）的腳步并未停下，而是選擇了通過要約收購，進一步鞏固控股地位。
8月17日當(dāng)晚，奧馬電器發(fā)布公告，稱TCL家電集團向除其自身與一致行動人以外的奧馬電器全體股東發(fā)出要約，擬以6元/股的價格要約收購奧馬電器22.99%的股份，該價格較當(dāng)日5.2元/股的收盤價溢價了15.38%。
此消息一出，8月18日早盤，奧馬電器股價直奔漲停，達到5.72元/股。
根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道發(fā)文人測算，若此次要約收購?fù)瓿桑琓CL家電集團將付出高達14.95億元的最高資金總額，與其一致行動人重慶中新融澤投資中心（以下簡稱“中新融澤”）最多可合計持股奧馬電器50%的已發(fā)行股份總數(shù)。
這一舉措，被市場視為TCL家電持續(xù)加碼白電產(chǎn)業(yè)的重要一步。8月18日，發(fā)文人致電了奧馬電器證券部，接線人員告訴發(fā)文人，目前TCL家電對于公司已有明晰規(guī)劃，“目前，公司金融板塊的業(yè)務(wù)全部已終止運營，后續(xù)將聚焦冰箱主業(yè)”。
TCL整合白電業(yè)務(wù)可期
對于TCL家電集團的要約收購目的，前述證券部人士表示“一切以公告為準，我們知道的信息也僅限于此”。
要約收購報告書顯示，TCL家電集團此次收購目的是為進一步提升自身在奧馬電器的持股比例，以進一步鞏固和提升對于奧馬電器的控制權(quán)，增強奧馬電器股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性，而不以終止上市公司上市地位為目的。但同時，也“不排除在未來 12 個月內(nèi)進一步增持上市公司股份的可能性。”
在業(yè)內(nèi)看來，TCL家電集團此舉是為了強化自身白電業(yè)務(wù)。
“一方面，在多年發(fā)展中，TCL白電是其業(yè)務(wù)短板。另一方面，近年來黑電在和手機、電腦競爭下，備受擠壓，利潤也越來越薄。但是白電屬性和黑電不同，白電的功能屬性更強，需求更加旺盛，也能夠增厚利潤。”華南一名資深家電產(chǎn)業(yè)投資人受訪指出。
據(jù)日前奧馬電器披露的財報顯示，奧馬電器主要生產(chǎn)冰箱、冰柜，絕大部分用于出口。2021年上半年實現(xiàn)營收達48.06億元，同比增長33.99%，實現(xiàn)歸母凈利潤達7811.61萬元，同比增長42.86%。報告期內(nèi)，奧馬冰箱實現(xiàn)冰箱出貨量568.05萬臺，同比增長14.90%，其中出口冰箱517.66萬臺，位居行業(yè)第一，同比增長15.80%。
在8月10日TCL業(yè)績交流會上，TCL創(chuàng)始人李東生表示，“現(xiàn)在這個階段我們支持奧馬冰箱團隊把核心業(yè)務(wù)繼續(xù)做好。我們收購奧馬，是因為奧馬冰箱業(yè)務(wù)一直很健康，在業(yè)界冰箱這個行業(yè)也很有競爭力。奧馬電器的問題是一些互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)，一直對公司的經(jīng)營業(yè)績造成很大的影響，我們當(dāng)務(wù)之急就是把互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)剝離、清理。”
前述證券部也指出：“公司目前的決策是金融板塊的業(yè)務(wù)全部已終止運營，后續(xù)會對其進行處置，公司也將聚焦冰箱的主業(yè)，主要發(fā)展主營業(yè)務(wù)”。
收購之路推進迅猛
回望TCL家電對奧馬電器的收購之路，可謂雷厲風(fēng)行、攻勢迅猛，從2021年1月“零持股”增持，到拿下控制權(quán)僅用了不到半年的時間，而這半年里，TCL家電集團與奧馬電器之間也展開了一輪又一輪膠著的“收購攻防戰(zhàn)”。
兩者最初的交集源于今年1月15日奧馬電器的股權(quán)拍賣。
奧馬電器控股股東西藏融通眾金投資有限公司因質(zhì)押違約，其持有的上市公司股權(quán)被公開拍賣，TCL家電集團是競拍方之一。后者以1.86億元的價格，合計拍下奧馬電器4047.44萬股，占上市公司總股本的比例為3.73%。在1月下半月，TCL家電再度通過集中競價及大宗交易方式拿下奧馬電器5%股權(quán)。此輪增持完成后，TCL家電集團及其一致行動人中新融澤合計持股比例達到10%。
在此之前，TCL家電從TCL上市公司體系剝離已一年有余，強化白電產(chǎn)業(yè)巨頭的目標強烈，而作為曾經(jīng)國內(nèi)最大的冰箱出口企業(yè)，奧馬電器的白電業(yè)務(wù)，或能成為TCL家電版圖擴充的一大助力。
因此，不少市場人士猜測，TCL家電對奧馬電器已有“覷覦”之心，隨后TCL家電的一系列舉動印證了市場猜測。
隨后，在今年2、3月，TCL家電集團向奧馬電器董事會展開多輪“攻勢”，一邊不斷增持，一邊提請董事會召開臨時股東大會。但前三次“沖鋒”都遭遇了奧馬電器的“阻擊”，直至今年四月，TCL家電集團才得以進入奧馬電器董事會。
彼時，TCL家電集團及其一致行動人中新融澤合計持有奧馬電器股票已達2.61億股，占奧馬電器總股本的比例高達24.05%，為公司第一大股東。奧馬電器控股股東也在今年5月變更為TCL家電集團，公司實際控制人變更為TCL創(chuàng)始人李東生。
倘若此番要約收購?fù)瓿桑琓CL家電加團及其一致行動人將持有奧馬電器50%股權(quán)，TCL家電集團的白電整合也或?qū)聪录铀冁I。
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